Нов нов контакт на клиентот

Нов контакт За да креирате нов контакт на клиент, отворете го профилот на клиентот во административниот дел каде што сакате да го креирате контактот, а потоа кликнете на табот Контакти. За да креирате нов контакт поврзан со овој клиент, кликнете на копчето Нов контакт.

• Име - Име на контактот

• Презиме - Презиме на контактот

• Позиција - Позиција на контактот во компанијата

• Е-пошта - Корисник за најава и примање е-пошта во Екосистем

• Телефон - Телефон на контактот

• Лозинка

• Примарен контакт - Штиклирајте за да биде примарен контакт. Ако ова е првиот контакт, ова поле автоматски ќе биде штиклирано и нема да има опција да се оневозможи.

• Не испраќај е-пошта за добредојде - Штиклирајте ако не сакате да испратите е-пошта за добредојде на овој контакт. Оваа опција може да се оневозможи во Поставки -> Шаблони за е-пошта -> Додаден/Регистриран нов клиент (Е-пошта за добредојде). Ако го оневозможите овој шаблон за е-пошта, е-пошта за добредојде нема да се испрати дури и ако ова поле не е штиклирано.

• Испрати е-пошта за поставување нова лозинка - Ќе се испрати е-пошта со линк до контактот за да постави нова лозинка. Линкот ќе биде валиден 48 часа.

• Овластувања - Стандардните овластувања за контакт може да се доделат од Поставки -> Подесувања -> Клиенти. Ако контактот нема никакви овластувања, ставките од менито во клиентскиот портал исто така ќе бидат скриени.

Прилагодете ги овластувањата на контактот за да одговараат на вашите потреби, овластувањата дефинираат до кои модули ќе имаат пристап клиентите.

Овластувања на контакт Во Екосистем можете да конфигурирате овластувања за секој контакт на клиент за да одговараат на вашите барања. Клиентскиот портал нуди различни функции, но ако не користите одредена функција, можете да го отповикате овластувањето на контактот за таа функција и таа нема да биде видлива во клиентскиот портал. На пример, ако контактот нема овластување за фактури, тој нема да може да гледа фактури кога ќе се најави во клиентскиот портал. Слободно прилагодете ги овластувањата за да одговараат на вашите потреби. Моментално достапни овластувања за контакти се:

• Фактури

• Профактури

• Договори

• Понуди

• Поддршка

• Проекти

Известувања преку е-пошта За секој контакт во Екосистем, можете да конфигурирате одделни известувања преку е-пошта. На пример, ако не сакате контактот да прима известувања за задоцнети фактури, можете да го исклучите известувањето преку е-пошта за фактури. Имајте предвид дека ако клиентот има само еден контакт и ги исклучите известувањата преку е-пошта за овој контакт, тогаш нема да се испраќаат е-пораки за ниту една од поврзаните функции. Друг пример: да претпоставиме дека вашиот клиент има 5 контакти и сите имаат пристап до проекти, но сакате само еден контакт да прима е-пораки поврзани со проекти. Во овој случај, ќе дадете овластување за проекти на сите 5 контакти, но само за еден контакт ќе ги вклучите известувањата преку е-пошта (на пр. за проект и задача). Така, само овој контакт ќе прима е-пораки поврзани со проектите и проектните задачи, но не и останатите 4 контакти. Функцијата за известувања преку е-пошта за контакти во Екосистем исто така се користи за автоматско избирање на контактите, на пример при испраќање фактура до клиент. Ако навигирате до Продажба -> Фактури -> [Фактура] и кликнете на иконата за е-пошта за да ја испратите фактурата на клиентот, контактите кои имаат овозможено известувања преку е-пошта за фактура автоматски ќе бидат избрани во паѓачкото мени. Имајте предвид дека ако рачно изберете некој контакт кој нема овозможено известување преку е-пошта за фактури, е-поштата сепак ќе биде испратена до СИТЕ избрани контакти. Моментално достапни известувања преку е-пошта за контакти се:

• Фактура

• Книжно одобрение

• Профактура

• Тикети

• Проект

• Договор

• Задача - Само за задачи поврзани со проекти.