Додека ја прегледувате фактурата од административниот дел, кликнете на копчето + Плаќање за да евидентирате нова уплата. Откако ќе кликнете на копчето, ќе се прикаже нов поглед кој ја вклучува формата за евидентирање плаќање.
Имајте предвид дека копчето + Плаќање ќе биде видливо само ако корисникот има дозволи за КРЕИРАЊЕ плаќања - исто така, ова копче може да биде оневозможено ако фактурата е со статус „Платена“ или „Откажана“.
-
Примена сума – Вкупниот износ што е платен за оваа фактура - ова поле ќе биде автоматски пополнето врз основа на преостанатиот долг на фактурата.
-
Датум на плаќање – Изберете го датумот на уплатата - стандардно ќе биде избран тековниот датум.
-
Начин на плаќање – Треба да изберете еден од достапните начини на плаќање за оваа фактура. (Доколку начинот на плаќање не е на листата, кликнете за да прочитате повеќе).
-
Дополнително, можете да додадете забелешка за плаќањето.
-
Не испраќај е-маил за евидентирано плаќање до контактите на клиентот – Ако е штиклирано, нема да биде испратен е-маил до контактите на клиентот дека е евидентирана уплата за оваа фактура. Во случај да сакате трајно да ја исклучите оваа опција, можете да го деактивирате шаблонот за е-маил во Setup -> Settings -> Invoice Payment Recorded (Sent to customer contacts) - откако шаблонот ќе биде исклучен, ова поле нема да се прикажува и нема да се испраќаат е-маилови до клиентот.
-
Кликнете Зачувај
Откако плаќањето ќе се евидентира, статусот на фактурата автоматски ќе се ажурира врз основа на вкупната сума. Ако е евидентиран целиот износ, статусот ќе се промени во Платена, во спротивно ќе се ажурира во Делумно платена.
Е-маил испратен до контактите на клиентот Ако опцијата „Не испраќај е-маил...“ не е штиклирана, по евидентирањето на плаќањето, директно до контактите на клиентот ќе биде испратен е-маил (со PDF потврда во прилог) за да се информираат дека уплатата е евидентирана. За да ја уредите содржината на е-маилот, одете во Setup -> Email Templates -> Invoice Payment Recorded (Sent to customer contacts).
Е-маил испратен до персоналот Дополнително, системот ќе испрати уште еден е-маил до продажниот агент и креаторот на фактурата - овој е-маил се испраќа и кога клиентот ја плаќа фактурата онлајн преку некој од сервисите за плаќање. Имајте предвид дека ако плаќањето е евидентирано рачно од страна на член на персоналот преку административниот дел, тој член (моментално најавениот) нема да добие е-маил.